【爱情和酗酒，哪个更危险？】连体婴儿科里亚和托里亚命运悲惨而又幸运。他们生来畸形，但被好心的医生收养，住在巨大而空旷的房子里。医生盲眼的妻子抚育他们，弹钢琴为他们伴奏，教他们唱歌，虽然严厉但是效果显著。兄弟俩长成少年，嗓子清亮，乐感一流，歌声动听。调皮的女仆达里娅有无穷的欲望无从发泄，会从胸衣里掏出硕大肥嫩的乳房邀请兄弟俩抚摸。科里亚羞涩，托里亚好奇。他们在大房子里仿佛与世隔绝，像他们的原型那样度过一生，或许能去美国娶妻生子，蓄养黑奴，活到六十三岁——如果他们没有遇到雅戈安。【你为什么做下流的事？】恶棍雅戈安手下有一个打手兼销售员伊万诺维奇，有一个想成为电影导演的摄影师普第鲁夫，还有一个年近古稀的奶妈。这个团队就是他建立的地下色情集团。他们找来一些姑娘，脱了她们的衣服，摆好摄相机叫声奶妈，奶妈就战战巍巍地从幕后走出来，手持鞭子说：你为什么做下流的事？，一边抽打姑娘的裸体。他们拍的色情照片满足了一整个城市的观淫癖，包括少女丽兹。雅戈安心狠手辣，杀人不眨眼。他坐着汽船船头，穿梭于圣彼得堡，仿佛在巡视他的城市。他的色情生意会越做越大——如果奶妈没有在某一天突然去世。【去西方，人生会不会变更好？】工程师的女儿丽兹有一个爱电影甚过爱她的未婚夫，穷困的摄影师普第鲁夫。丽兹渴望坐上每天在窗外鸣笛加水的火车，一路奔向西方。西方有什么？不知道。她不幸福，所以她成了购买色情照片的一员。所以当父亲被害，她被迫脱下裙子撅起光屁股迎上奶妈的鞭子，脸上反而露出了笑容。字幕提示：她第一次成为了女人。丽兹生活富裕，家庭幸福，对生活充满美好的幻想。在这座畸零的都市，一点点观看色情照片的癖好无伤大雅。她会幸福——如果她没有遇到前面的两组人。【在黄昏的浮冰上，看世界下沉】《彼得堡异人写真》这部20世纪末拍摄的电影描绘了20世纪初的圣彼得堡一个畸零故事，摄影风格也在刻意模仿电影诞生之初年代的默片风格。电影的节奏和影像怪异而畸形，每个人物都沉溺在堕落冲动中无法自拔。我们后来知道，这三组人相遇了。雅戈安扩大了生意，他侵入丽兹家里强迫丽兹成为他的受虐模特，并拍摄受虐电影；他看到连体兄弟歌唱时露出邪恶的笑容，让他们去当众表演。丽兹和连体兄弟是他的两颗摇钱树。科里亚爱上了丽兹，而托里亚爱上了酒，两者同样危险。科里亚和丽兹做爱，让丽兹第二次成为女人，托里亚沉溺在酒精的世界里无法自拔。他们的盲人继母迷恋上打手伊万诺维奇的声音，撩起裙子露出阴部无暇他顾。奶妈突然去世，雅戈安无法接受晕厥在地不断抽搐，连体兄弟和丽兹因此掏出来，分手各奔东西。丽兹去了西方看落叶飘零，发现乌托邦的不理想，于是走向色情橱窗再次脱下裙子，让鞭子落在臀上。托里亚在浴室死于酗酒，在此之前科里亚早已死于心碎。雅戈安走出观看色虐电影的电影院，来到河边踏上水面的浮冰。浮冰飘向河流中央，浩浩汤汤，整座城市恍若在水面和光影间漂浮。当世界在下沉，所有人都在堕落，或者狂欢，无人幸免。