故事背景：男主伊森是个画家，妹妹叫伊莲，母亲名字未知，母亲与妹妹都自杀后，独自一人住在母亲留下的豪宅内画着母亲与妹妹的画，他深爱着母亲和妹妹，

他曾经有一个女友，叫艾丽斯，是个演员，已跟伊森分手。

伊森小时候跟妹妹伊莲一起，无所不谈，快乐幸福，伊森深爱着伊莲，后来，兄妹发生了性行为，伊莲说这只是性，伊森认为这是爱，她们的母亲发现后，精神崩溃，走进海里再也没上来，后来伊莲也自杀了，死在后花园的亭柱坑里。伊森精神处于崩溃边缘，独自一人留在豪宅家里，画着母亲与妹妹性感人体画。开始幻想妹妹重新回到他身边，片子正式开始：

艾丽斯驾车来到伊森家里，（艾丽斯是伊森的前女友，曾经短暂相处，现已分手，伊森希望妹妹变成艾丽斯回到他身边，这样就可以没有约束的跟妹妹一起），艾丽斯对伊森说，我想见你，实际上是伊森希望妹妹想见自己。希望妹妹回到他身边。艾丽斯是伊森幻想出来的，她既是伊森的前女友身份，也是伊森的妹妹身份，实际上更多的是妹妹伊莲的身份，从他那些平行折射线图画中可以看出，他希望回到以前妹妹和母亲都在的时间里。

艾丽斯梦见裸体女人，那个应该是真正的伊莲和他们的母亲，她自杀前走去后花园坑里的过程，但实际上这是伊森的梦，天空中的光柱照射表示伊森认为妹妹和母亲都已经上了天堂，同时又希望她们都能回到他身边。艾丽斯穿上伊莲红色的裙子，变得更像伊莲，佣人对她说：“你长得真像她”。她在裙子里看到了一张照片，那是他们母亲年轻时跟伊森小时候的照片，于是，迷斯蒂出现了，迷斯蒂，以伊森女友的身份出现，但她不叫艾丽斯，他给她起了另一个名字迷斯蒂（迷雾），妹妹说这是什么狗屁名字，迷雾？在各个房间里迷来迷去？实际上这个米斯特就是他们的母亲，伊森不想让妹妹知道，他把母亲变成了女友，这样既能让母亲和妹妹都在身边，又能满足他畸形的性欲。他在跟米斯特做爱的时候，米斯特的躯壳是他母亲，身份却是前女友，实际上他希望是妹妹，但他又被道德伦理谴责，所以搞得那么混乱复杂。米斯特叫他动手，实际上是他想让自己把她杀死，停止这个畸形的心态，把母亲和妹妹放下。最后艾丽斯走进光柱，说明他把妹妹放手了，而米斯特还在游泳池，说明他的畸形心态还在，他选择了一个母亲的躯壳+女友的身份留着心里面来陪伴他，放弃了女友的躯壳+妹妹的身份。

片子全程都是伊森作画时的幻想，幻想中的人物，身份，和记忆，全部由伊森调换调整。

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